Cosa sono
Atoka ti dà ora la possibilità di utilizzare la nuova funzione chiamata “Custom Data”, cioè poter importare i propri dati sulla piattaforma per usarli assieme a quelli di Atoka.
Siano essi dati relativi ai tuoi clienti, dei tuoi competitor o dei prospect con cui vuoi chiudere la prossima trattativa, Atoka ti permette di caricare dei brevi testi (come i nomi dei prodotti che gli hai venduto, l’area geografica, il nome della persona di riferimento, ecc), dei numeri (anni, valori delle vendite, percentuali, score di affidabilità, ecc), delle date (di inizio o fine contratto, scadenze, compleanni, ecc) e dei valori veri/falso (è già cliente? ha effettuato resi? è un cliente affidabile? ecc).
Per importare delle liste (come ad es. la lista dei prodotti che hai venduto ad una certa azienda) separa gli elementi con un punto e virgola ; .
Ognuna di queste colonne di dati si trasformerà in un filtro disponibile nella ricerca aziende, permettendoti di filtrare le aziende a cui hai venduto il Prodotto A nel 2021 e, soprattutto, di espandere queste query utilizzando i filtri di Atoka: a quali aziende con EBITDA superiore a 100k€ hai venduto il prodotto A?
Come importare il tuo primo custom data
Per accedere a questa funzionalità usa il menu in alto a destra, cliccando sul tuo nome utente.
Qui puoi trovare le tue collezioni, ovvero un insieme di aziende, organizzate e classificate secondo i tuoi dati proprietari.
Per creare e gestire i tuoi custom data, basta seguire i seguenti passaggi:
- clicca su “Aggiungi una nuova collezione”, e scegli un nome, ad esempio “Customer base 2022”
- aggiungi i dati cliccando su “Crea un import”
- scarica il template e fatti aiutare dalle istruzioni o crea un foglio excel con i tuoi dati delle aziende
- assicurati che ci sia almeno una colonna di identificativi, come la Partita Iva o il Codice Fiscale, per permettere ad Atoka di agganciare correttamente i dati che stai importando alle aziende
- il resto delle colonne è a disposizione per i tuoi dati, come in questo esempio:
Quando il file è stato compilato, puoi importarlo cliccando su “Importa il tuo dataset“. A questo punto, Atoka ti chiederà di confermare la formattazione di ogni colonna. Se tutto sembra a posto, clicca su “Conferma e carica i tuoi custom data”
Una volta completato il caricamento, i tuoi dati saranno immediatamente disponibili, anche sulla app Atoka Mobile.
Cosa puoi fare con i tuoi dati su Atoka
Ora Atoka ti mette a disposizione un filtro per ognuna delle colonne che hai compilato. Seguendo l’esempio di qui sopra, ti permetterà di filtrare le aziende a cui hai venduto il prodotto A oppure il prodotto B, o quelle con cui hai realizzato tra 5000€ e 10000€ nel 2021, o quelle con cui hai concluso affari nel 2021 o nel 2022.
I nuovi filtri verranno aggiunti in una nuova sezione della pagina di ricerca delle aziende:
e potrai incrociarli liberamente con il resto dei filtri e delle funzionalità di atoka: ricerche salvate, liste, statistiche ecc. Trovare le aziende a cui hai venduto dei prodotti nel 2021 con sede in Lombardia, confrontare le dimensioni di quelle a cui hai venduto il prodotto A con quelle a cui hai venduto il prodotto B, oppure escludere le aziende a cui non hai venduto nulla nel 2021 da tutte le piccole e medie aziende del Piemonte.
E quando avrai bisogno di aggiornare questi dati, ti basterà importare un nuovo foglio excel. Inoltre potrai condividerle con i tuoi colleghi.
Per più dettagli su cosa sono i custom data, come creare ed aggiornare una collezione e come gestire i tuoi custom data, guarda i nostri tutorial.