Il tab ‘Sales Funnel’, consente di registrare il progresso della relazione commerciale con l’azienda. Gli stati vengono creati dall’utente, selezionando lo stato ed eventualmente inserendo una nota di testo per commentare l’evoluzione del contatto.
La prima azione che potremo fare sarà Prendere in Carico l’azienda, ossia segnalare che abbiamo avviato, o vogliamo avviare a breve, una attività di sviluppo commerciale con quell’azienda. Usiamo il pulsante posto in alto a destra per prendere in carico l’azienda.
Appena fatto, in alto a destra, viene segnalato che l’azienda è presa in carico. Così facendo, se un collega dovesse aprire la stessa scheda azienda, vedrà che un altro collega sta già sviluppando un’attività con quel cliente o potenziale cliente. Per rilasciare la presa in carico, sarà sufficiente premere di nuovo sul pulsante, che ora riporta la scritta: “Rimuovi la presa in carico”.
Dopo aver preso in carico l’azienda, avrai la possibilità di iniziare a registrare gli stati del sales funnel, ossia segnare in quale fase della negoziazione commerciale si trovi quell’azienda. Ogni volta che selezioni uno stato, puoi
scegliere di registrare una nota e poi, tramite il pulsante posto in basso, salvare l’aggiornamento di stato.
Ogni stato e ogni nota inseriti possono essere modificati e/o cancellati dall’utente, in qualsiasi momento, usando il menu a tendina presente in ogni nota.
Questa funzione è utile per correggere o integrare, ma consigliamo di non cancellare note passate, per non perdere traccia delle attività svolte in precedenza.